自动回到魔王塔后,游戏会要求玩家在三位美女之中挑选一位成为女主人,而且三位美人都各自掌管一种小鬼的能力,只要玩家选择其中一位成为女主人后,便能自由使用该小鬼的特殊能力。
最左边(手把X键)的基尔妲(Kelda)是掌管褐色小鬼的特殊能力,她能让魔王呼叫出恶狼,让褐色小鬼骑乘。
中间(手把Y键)的精灵女王(Fay)是掌管红色小鬼的特殊能力,她能让魔王呼叫出火蜥蜴,让红色小鬼骑乘。
右边(手把B键)的朱诺(Juno)是掌管绿色小鬼的特殊能力,她能让魔王呼叫出蜘蛛,让绿色小鬼骑乘。
当玩家选择完毕后,依然可以上楼更换第一夫人。
选择第一夫人后,选择来到帝国城市(Empire City)之中,玩家可以发现这裡已经不是原本安居乐业的城市。朝著雷达的指示行走,路途上玩家会遇到石块的阻碍,只要按下手把RT键锁定红色火药桶,长按X键引爆药桶后即可通过。
到达城市大门前广场处,会触发一段剧情动画,游戏控制权回到玩家手上后,命令小鬼把魔法球放在投石机旁的开关上,投石机便会从地底钻出!
投石机准备就绪后,玩家可以先把地面上的军队先解决掉,紧接著再把二座弓箭塔砸掉。如果没有把弓箭塔砸掉的话,只要玩家经过它的发射范围时,它们会毫不客气地向魔王发射火箭,让魔王被秒杀。
来到第二座投石机后,这次的目标是正前方的弓箭手以及攻城车;比较麻烦的是攻城车,如果玩家没有正中上方木板要害处,必须连续击中三次以上才能让攻城车烂掉。成功把所有敌人砸死后,记得还要砸毁右方的弓箭塔,以免被秒杀。