皇宫
来到皇宫,宫殿前的守卫已经不见了。走到地牢,地牢的最右边有具骷髅(Skeleton),拿起一根骨头(Bone)。
广场
到广场上的玩具店,做玩具的师傅身边有个熔胶锅(Glue-pot),将骨头涂上一层熔胶。回到旅馆,右方有个水手和一只小狗,把骨头给小狗啃。看一下水手身上的纹身(Tattoo),与他交谈,当他要喝牛奶时,向身后的老板(Innkeepper)要一杯牛奶,继续和水手交谈。问他如何才能得到纹身,不过他的宠物鹦鹉波丽(Polly)不见了,他没有鹦鹉就没有心思思考。阿达答应帮他找鹦鹉,他交给阿达一个口哨(Whistle),这个口哨的声音可以吸引鹦鹉。
魔法大学
回到魔法大学内的厕所(Closet),用火柴将左侧的油灯点亮,拿走架子上的淀粉(Starch),将肥料喂小蛇,然后将淀粉倒在小蛇身上,做成一根蛇棒。用蛇棒到老魔法师普思那里将扫帚把换回来。然后将捕蝶网套在扫帚把上。离开餐厅,来到校长的房间。趁校长不在,将他的帽子拿走。
世界尽头
出了城外,往世界尽头的方向前进。利用口哨将鹦鹉引出来,然后用火柴点燃烟花,将引燃的烟花扔向鹦鹉,将鹦鹉炸到河里。用加长的捕蝶网将鹦鹉捞起来。拿到鹦鹉后,回到旅馆前找到水手,将鹦鹉交还给他,水手也向阿达要口哨,但口哨在抓鹦鹉时掉到世界底下了。除非阿达把口哨拿回到,否则,水手不会再理阿达了。
回到世界尽头,将前方叉子上头的提灯(Lantern)摘下来,阿达看了一下校长的魔法帽,发现帽中似乎有只兔子。将魔法帽则放在叉子上,像魔法师那样从中拿出一条条手帕。顺着手帕往下滑到世界底部,在乌龟的背上捡起口哨。回到旅馆前,把口哨交给水手,得知纹身可在理发店得到。
街道
来到精神病诊所,先与巨人交谈,离开诊所再进去。这时可坐在牛奶姑娘的旁边,与他交谈,顺便将预约簿拿给她签名。拿着牛奶姑娘签过名的预约簿到森林里找理发师。理发师看完后回到理发店。阿达再到理发店里找理发师,但阿达不愿纹身,理发师说广场上有个小孩(Starfish)是他的儿子,他那里有个自贴纹身。
到广场上找到小孩,可是小孩不肯把自贴纹身给阿达。到旁边的巷子里,用短刀将橡皮筋(RubberBand)割断,然后将橡皮筋从魔箱里拿出来绑在自个身上。然后到胡同处,从屋顶上爬到高塔的最高层,将橡皮筋绑在旗杆的尖端(Tip)处,奋力一跳,得到小孩手上的自贴纹身。
魔法大学
回到魔法大学的图书馆,在右下方中间的书架上找到一本关于魔法的书。离开图书馆后,到厨房拿到抹刀(Spatula)。拿着抹刀到阴暗地带,对着墙上的壁画(Mural)使用抹刀,可刮下煤灰(Soot)。回到皇宫的地牢,将轱辘用在小鸡(Chucky)拷问架(Rack)上,可拿到一把生锈的剑(Sword)。城门口的守卫说他的朋友铁匠小矮人(Drawf)会炼魔法剑。小矮人住在城外的矿坑(Mine)中,进到矿坑中找小矮人,不过那位铁匠说要喝接骨木酒(ElderberryWine)后才肯帮忙。